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25 juin 2011 6 25 /06 /juin /2011 12:17

Vers une crise systémique européenne et mondiale septembre 2011 :

 

Depuis un trimestre j’ai recueillis quelques vidéos des liens susceptibles de faire comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons.

 

Plusieurs crises sont devant nous, plusieurs crises en maturation, crises que l’on ne pourra éviter pour la simple raison, que la volonté des Etats manque, ou bien que d’autres volontés priment sur la volonté des Etats. Après 2008 aucune résolution de régulation des marchés n’a été prise, cependant nous voyons déjà poindre quelques indices de réformes essentielles, cependant arriveront-elles à temps.

 

 

 

D’une part le Foreclosure Gate, ensuite les bulles immobilières, les notations des agences vis-à-vis des dettes des Etats, leur dégradation, les conditions de remboursement de celles-ci, les investissements européens et mondiaux dans ces dettes, Grèce, Portugal, Espagne, Italie, enfin le risque de contamination internationale que cela peut engendrer. D’autre part, la question des statistiques notamment sur le quantitative easing, ou comment faire marcher la planche a billet pour racheter les bons du trésor américain pour le dollar, les réserves d’or, le marché de l’or, la spéculation sur les marchés des matières premières ou là aussi rien n’a été fait. Pour quelles raisons rien n’a été fait !

 

Ensuite quelques pistes de résolution de ces crises. Les vidéos mises en ligne montrent simplement que des solutions sont possibles, une autre évoque le mécanisme de spéculation à la crise. Même si cela ne correspond pas à votre opinion, elle a le mérite d’être écoutée, car Mme. Eva Joly souligne plutôt en tant qu’ancienne magistrate chargée d’instruire les affaires politico-financières ces mécanismes, sur ce point cela mérite que l’on s’y attarde et que l’on s’interroge. Ensuite, les chiffres, les liens, les solutions.

 

 

 

Qu’Est-ce que le Forecluse Gate :

 

« Pour résumer très rapidement ce Foreclosure Gate – scandale des saisies – de très nombreuses procédures de saisies immobilières aux Etats-Unis viennent de s’avérer complètement illégales. Cela peut sembler peu de chose au départ. Un épiphénomène qui ne concerne pas le reste de l’économie américaine, et encore moins le reste du monde. Mais vous vous rappelez la dernière fois qu’on a entendu parler d’un petit problème prétendument « local » sur le marché immobilier américain ? Oui, les fameux subprime… » Cécile Chevret - Money Week du 18 octobre 2010 

  

Bulle immobilière espagnole :

 

 

La bulle immobilière plonge l'Espagne dans la récession

 

La bulle immobilière française 2011

Voir le site des travaux de Jacques Friggit sur l'immobilier, dont le fameux tunnel de Friggit (qui prévoit une chute de l'immobilier français de 30 à 40%, études statistiques, sur courtes longues, durées un site complet en ce domaine.

La bulle immobilière irlandaise (vidéo)

Analyse et prévisions des prix de l'immobilier Américain (BourseReflex) juin 2011 

Le piège des bulles immobilière par l’agence Natixis.

 

Le rôle des agences de notations, notamment dans la dégradation de la note sur l’endettement des Etats.

La dégradation de la Grèce, Espagne, Italie et quelques banques françaises qui ont investies dans la dette Grecque.

 

Le risque de contamination des dettes, par l’investissement qui en est fait par les organismes financiers, ou l’effet domino. 

 

Les banques allemandes en première ligne en Grèce (parts dans les dettes européennes) 

 

 

 

 

Quelles sont les banques françaises les plus exposées à la crise grecque ?

 

 

 

 

 

 

Au préalable il est bon de voir ce qu’est le système de cavalerie en droit français, qui semble assez correspondre à cette situation.

 

D’autre part l’usage de la planche à billet pour le rachat des bons du trésors américains par la Chine soit un montant de 600 milliards de dollar. 

  

Les statistiques sur le Dollar 2011 et les réserves d’or

 

Evolution des taux d'emprunt sur la zone euro (mois de juin 2011) 

 

Le système de Ponzi ou pyramide de Ponzi une technique qui date des années folles. 

 

L’Europe quand à elle n’a pas cet outil, pour l’instant, elle se trouve contrainte a agir dans un carcan qu’elle-même a définie, cependant il ne faut pas ruiner tout espoir d’harmonisation économique entre l’Allemagne et la France notamment qui sont les deux pierres angulaires européennes.

 

Mais, si les Etats unis rachètent leur dette par le quantitative easing et pour la relance économique, il n’en reste pas moins que la Chine a réorientés ses avoirs sur la dette Grecque, et Portugaise, en rachetant notamment le port du Pirée, établissant ainsi une tête de pont commerciale entre l’Asie et l’Europe. Les Etats Unis Ont-elles eut raison de s’affranchir de ces investissements sur leur dette. A mon avis oui, cela leur garantie une indépendance, et évite un retrait soudain des avoirs Chinois si l’économie américaine plonge.

 

Les solutions :

 

Elles sont nombreuses, déjà l’Angleterre met au point un système de régulation bancaire, c’est-à-dire un début de séparation entre banques de dépôts et banques d’investissements. Mais on est loin de la réforme Glass-Steagall Act est le nom sous lequel est généralement connu le Banking Act de 1933 aux États-Unis. Celui-ci a :instauré une incompatibilité entre les métiers de banque de dépôt et de banque d'investissement; créé le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires; introduit le plafonnement des taux d'intérêt sur les dépôts bancaires (la Regulation Q).

 

D’autres solutions sont évoquées notamment sur cette vidéo, qui est le résumé d’intervention d’économistes dont Joseph Eugène Stiglitz et autres spécialistes.

 

 

Il y a donc une question surtout de décision politique au final, mais les Etats ont-ils intérêts à agir… les prix à la consommation augmentent, notamment pour ce qui est des matières premières telles que les céréales, soit + 20 % dans les mois à venir, alors que la production française elle est en baisse pour le blé d’environ - 20 à - 30 %. Que dire que ce sont les impôts indirects telles que les tva qui vont financer la ponction fiscale. C’est un moyen détourné pour l’Etat de récupérer des fonds fiscaux, sans lever d’impôts, mais en laissant les prix augmenter, pour la simple raison que la tva est en % fixe sur les produits. Ces hausses fragilisent d’autant le pouvoir d’achat, elles assècheront le marché, même si ce sont des produits de premières nécessités et cela est particulièrement injuste et inadmissible. Pourquoi par ce qu’il est plus facile de laisser un système et un cadre en place que de s’atteler vraiment a une réforme soit bancaire et financière, agricole, fiscale et structurelle. La question est donc de savoir si cette connivence est bien réelle ou est laxiste… je pense les deux ! Après à vous de juger…!

 

L’évolution des marchés sur les blés Novembre 2011 un moment stratégique

 

À noter que des incendies en Russie (trois fois plus nombreux qu'en 2010)  hypothèquent une nouvelle fois l’exportation de céréales, la soudure de cette année s’est faite tant bien que mal, en tout cas la flambée des prix sur les céréales et dérivés a été en Afrique du Nord l’un des point d’achoppement des émeutes, entre autre.

 

La Goldman Sachs a créé un indice boursier sur les matières premières perturbant le système, après la crise de 2008, les investisseurs se sont tournés vers ce secteur, contribuant ainsi à la formation d'une «bulle alimentaire».

 

Le Goldman Sachs Commodity Index ou comment créer une bulle spéculative sur l'alimentaire.  

 

J’avoue, comme Paul Jorion, que je n’aurais pas cru à la résistance économique de cet ensemble, puisque je prévoyais plutôt une crise au premier trimestre, cependant tous les facteurs sont réunis pour que plusieurs crises conjuguées éclatent, notamment par une. Puis d’autres. Est il permis de croire encore une fois que l’on joue à la ruine. Cela est fort probable, mais en ce cas de figure, comme après 1929 ou deux crises successives 1931 -1933 qui abattent le système, on ne peut se fier qu’a un seul élément la nature humaine dans un cadre institutionnel international et qui débouche sur un mécanisme de conflit. Tout réside donc dans la volonté des Etats, des politiques, et des populations, d’une part à vouloir s’entendre sur les moyens d’aider par exemple la Grèce à faire entrer les impôts (par exemple déléguer des inspecteurs européens aux impôts travaillant en binôme avec des inspecteurs grecs), puisque cela semble être un des principaux griefs qui leur est attribué. Pourquoi ne favorise t on pas l’emploi dans les zones sinistrées, pourquoi le Pirée a-t-il été abandonné en partie.

Quelques solutions simples permettraient peut être de réviser les taux de prêts sur les dettes à la baisse et assurer ainsi une stabilité de l’Europe. Il faut inverser les rôles, il n’y pas d’obligation a rester dans un cadre désuet, obsolète qui montre déjà un essoufflement patent!

 

Il faut souligner encore une fois la montée des mouvements de contestations tels que les indignés. Cela pose une question fondamentale, peut on véritablement gérer de manière comptable les Etats en écartant d’emblée la population aux orientations économiques et financières ? Dans un sens on ne peut trop reprocher aux gestionnaires de faire autre chose que de la gestion, dans un cadre déterminé, puisqu’ils ont été formatés pour cela, évidemment il n’y pas de vision collective, de réflexion de réforme concret, car les réformes financières et autres ne sont que des vœux pieux. Il y a donc un façon de présenter des décisions peu innovantes et traditionnelles sous un simple habillage médiatique, d’opportunité de communication, sauf que le moyens se sont déplacés et changent encore la donne.

 

À bientôt, pour de meilleures nouvelles je l’espère !

 

Autres liens :

 

 

 

U.N. sees risk of crisis of confidence in dollar

 

Les Grecs ont retiré 1.5 milliards d'euros aux guichets des banques depuis jeudi

  

 

Le gel du marché interbancaire chinois : un signe de la perte de confiance des banques entre elles.

 

 

 

Pour l’économiste américain qui a obtenu le Prix Nobel d’économie en 2008, Paul Krugman, c’est l’heure de la débâcle pour la zone euro  (juin 2011).

 

 

Crise systémique globale - Dernière alerte avant le choc de l'Automne 2011 : Quand 15.000 milliards USD d'actifs financiers partiront en fumée

 

Elements complémentaires crise systémique premier trimestre 2011 (La France sur la liste des agences de notations, après la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie.



Dégradation de la note de l'Italie par Moody's (menaces)



Des crises et des bulles (Joseph-Eugène Stiglitz), voir mes articles dans la rubrique crise économique 2011-2012

 

Crise 2011 : La dette de la France en ligne de mire des investisseurs obligataires

 

Vers un second Crack boursier 2011 - 2012

 

 

La dette grecque hors de contrôle (septembre 2011)

 

Crise systèmique 2011

 

Washington attaque 17 banques et institutions financières (septembre 2011)

 

Toute la rubrique financière et économique sur l'évolution, les évènements sur la probabilité d'un effondrement financier 2011 - 2012.

 

 

  

 

 





 

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