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24 janvier 2023 2 24 /01 /janvier /2023 19:01

Commençons par trois faits multipolaires interconnectés.

 

 

Premièrement : l'un des principaux enseignements de la fête annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, est lorsque le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, lors d'un panel sur la " transformation de l'Arabie saoudite ", a clairement indiqué que Riyad "envisagerait le commerce des devises ". autre que le dollar américain.

Alors, le pétroyuan est-il enfin à portée de main ? Peut-être, mais Al-Jadaan a judicieusement opté pour une couverture prudente : "Nous entretenons une relation très stratégique avec la Chine et nous jouissons de cette même relation stratégique avec d'autres nations, y compris les États-Unis, et nous voulons développer cela avec l'Europe et d'autres pays".

Deuxièmement : les banques centrales d'Iran et de Russie étudient l'adoption d'une « pièce stable » pour les règlements du commerce extérieur, remplaçant le dollar américain, le rouble et le rial. La foule de la crypto est déjà en armes, réfléchissant aux avantages et aux inconvénients d'une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) adossée à l'or pour le commerce qui sera en fait imperméable au dollar américain militarisé.

 

Une monnaie numérique adossée à l'or

La question vraiment intéressante ici est que cette monnaie numérique adossée à l'or serait particulièrement efficace dans la zone économique spéciale (ZES) d'Astrakhan, dans la mer Caspienne.

 

 

Astrakhan est le principal port russe participant au corridor de transport international nord-sud (INTSC), la Russie traitant des marchandises voyageant à travers l'Iran dans des navires marchands jusqu'en Asie occidentale, en Afrique, dans l'océan Indien et en Asie du Sud.

Le succès de l'INSTC - progressivement lié à une CBDC soutenue par l'or - dépendra en grande partie du refus de dizaines de nations asiatiques, occidentales et africaines d'appliquer les sanctions dictées par les États-Unis à la fois à la Russie et à l'Iran.

 

À l'heure actuelle, les exportations sont principalement des produits énergétiques et agricoles; Les entreprises iraniennes sont le troisième importateur de céréales russes. Viennent ensuite les turbines, les polymères, les équipements médicaux et les pièces automobiles. Seule la section Russie-Iran de l'INSTC représente un business de 25 milliards de dollars.

 

Et puis il y a l'angle énergétique crucial de l'INSTC – dont les principaux acteurs sont la triade Russie-Iran-Inde.

Les achats de brut russe par l'Inde ont augmenté d'année en année d'un facteur énorme de 33. L'Inde est le troisième plus grand importateur de pétrole au monde ; en décembre, il a reçu 1,2 million de barils de la Russie, qui se positionne depuis plusieurs mois devant l'Irak et l'Arabie saoudite comme premier fournisseur de Delhi.

 
 

"Un système de paiement plus juste"

Troisièmement : l'Afrique du Sud occupe cette année la présidence tournante des BRICS. Et cette année marquera le début de l'expansion des BRICS+, avec des candidats allant de l'Algérie, l'Iran et l'Argentine à la Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, vient de confirmer que les BRICS veulent trouver un moyen de contourner le dollar américain et ainsi créer « un système de paiement plus juste et non biaisé en faveur des pays les plus riches ».

Depuis des années, Yaroslav Lissovolik, chef du département analytique des activités d'entreprise et d'investissement de la Sberbank russe, est partisan d'une intégration plus étroite des BRICS et de l'adoption d'une monnaie de réserve des BRICS .

 
 

Lissovolik nous rappelle que la première proposition "de créer une nouvelle monnaie de réserve basée sur un panier de devises des pays BRICS a été formulée par le Valdai Club en 2018".

Êtes-vous prêt pour le R5 ?

L'idée originale tournait autour d'un panier de devises similaire au modèle des droits de tirage spéciaux (DTS), composé des devises nationales des membres BRICS - puis, plus loin sur la route, d'autres devises du cercle BRICS+ élargi.

 

Lissovolik explique que le choix des monnaies nationales des BRICS était logique car « elles figuraient parmi les devises les plus liquides des marchés émergents. Le nom de la nouvelle monnaie de réserve – R5 ou R5+ – était basé sur les premières lettres des devises BRICS qui commencent toutes par la lettre R (réal, rouble, roupie, renminbi, rand).

 

Les BRICS disposent donc déjà d'une plate-forme pour leurs délibérations approfondies en 2023. Comme le note Lissovolik, "à plus long terme, la monnaie R5 BRICS pourrait commencer à jouer le rôle de règlements/paiements ainsi que de réserve de valeur/réserves pour le banques centrales des économies de marché émergentes.

Il est pratiquement certain que le yuan chinois sera prédominant dès le début, profitant de son "statut de réserve déjà avancé".

Les candidats potentiels qui pourraient faire partie du panier de devises R5+ incluent le dollar de Singapour et le dirham des Émirats arabes unis.

 

Assez diplomatiquement, Lissovolik soutient que "le projet R5 peut ainsi devenir l'une des contributions les plus importantes des marchés émergents à la construction d'un système financier international plus sûr".

 

Le projet R5 ou R5 + recoupe ce qui est en cours de conception au sein de l' Union économique eurasiatique (EAEU) , dirigée par le ministre de la macro-économie de la Commission économique eurasiatique, Sergey Glazyev.

Un nouvel étalon-or

Dans Golden Ruble 3.0 , son article le plus récent, Glazyev fait directement référence à deux rapports désormais notoires du stratège du Credit Suisse Zoltan Pozsar, ancien du FMI, du département américain du Trésor et de la Réserve fédérale de New York : War and Commodity Encumbrance (décembre 27) et War and Currency Statecraft (29 décembre).

Pozsar est un fervent partisan d'un Bretton Woods III - une idée qui a eu un énorme succès parmi la foule sceptique de la Fed.

Ce qui est assez intrigant, c'est que l'Américain Pozsar cite maintenant directement le Russe Glazyev, et vice-versa, ce qui implique une fascinante convergence de leurs idées.

Commençons par l'accent mis par Glazyev sur l'importance de l'or. Il note l'accumulation actuelle de soldes de trésorerie de plusieurs milliards de dollars sur les comptes des exportateurs russes en devises « douces » dans les banques des principaux partenaires économiques étrangers de la Russie : les pays de l'UEE, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie et les Émirats arabes unis.

 

Il explique ensuite comment l'or peut être un outil unique pour lutter contre les sanctions occidentales si les prix du pétrole et du gaz, des aliments et des engrais, des métaux et des minéraux solides sont recalculés :

«Fixer le prix du pétrole en or au niveau de 2 barils pour 1g donnera une deuxième hausse du prix de l'or en dollars, a calculé le stratège du Credit Suisse Zoltan Pozsar. Ce serait une réponse adéquate aux « prix plafonds » introduits par l'Occident – ​​une sorte de « plancher », une base solide. Et l'Inde et la Chine peuvent prendre la place des négociants mondiaux de matières premières au lieu de Glencore ou de Trafigura.

Nous voyons donc ici Glazyev et Pozsar converger. De nombreux acteurs majeurs de New York seront étonnés.

Glazyev établit alors la route vers Gold Ruble 3.0. Le premier étalon-or a fait l'objet de pressions des Rothschild au 19ème siècle, ce qui "leur a donné l'opportunité de subordonner l'Europe continentale au système financier britannique par le biais de prêts d'or". Le rouble doré 1.0, écrit Glazyev, "a fourni le processus d'accumulation capitaliste".

Golden Ruble 2.0, après Bretton Woods, "a assuré une reprise économique rapide après la guerre". Mais ensuite, le "réformateur Khrouchtchev a annulé l'arrimage du rouble à l'or, procédant à une réforme monétaire en 1961 avec la dévaluation effective du rouble de 2,5 fois, créant les conditions de la transformation ultérieure du pays [Russie] en un" appendice de matière première du système financier occidental.

Ce que Glazyev propose maintenant, c'est que la Russie augmente l'extraction de l'or jusqu'à 3 % du PIB : la base d'une croissance rapide de l'ensemble du secteur des matières premières (30 % du PIB russe). Le pays devenant un leader mondial de la production d'or, il obtient "un rouble fort, un budget fort et une économie forte".

 

Tous les œufs de Global South dans le même panier

Pendant ce temps, au cœur des discussions de l'UEE, Glazyev semble concevoir une nouvelle monnaie non seulement basée sur l'or, mais en partie basée sur les réserves de pétrole et de gaz naturel des pays participants.

Pozsar semble considérer cela comme potentiellement inflationniste : cela pourrait l'être s'il en résultait des excès, étant donné que la nouvelle monnaie serait liée à une base aussi large.

Officieusement, des sources bancaires new-yorkaises admettent que le dollar américain serait « anéanti, puisqu'il s'agit d'une monnaie fiduciaire sans valeur, si Sergey Glazyev liait la nouvelle monnaie à l'or. La raison en est que le système de Bretton Woods n'a plus de base d'or et n'a pas de valeur intrinsèque, comme la crypto-monnaie FTX. Le plan de Sergey liant également la monnaie au pétrole et au gaz naturel semble être un gagnant.

Donc, en fait, Glazyev est peut-être en train de créer toute la structure monétaire de ce que Pozsar a appelé, à moitié pour plaisanter, le « G7 de l'Est » : les 5 BRICS actuels plus les 2 suivants qui seront les premiers nouveaux membres de BRICS+.

Glazyev et Pozsar savent mieux que quiconque que lorsque Bretton Woods a été créé, les États-Unis possédaient la majeure partie de l'or de la Banque centrale et contrôlaient la moitié du PIB mondial. C'était la base sur laquelle les États-Unis ont pris le contrôle de l'ensemble du système financier mondial.

 

Aujourd'hui, de vastes pans du monde non occidental accordent une attention particulière à Glazyev et à la volonté d'adopter une nouvelle monnaie autre que le dollar américain, complétée par un nouvel étalon-or qui, à terme, remplacerait totalement le dollar américain.

Pozsar a parfaitement compris comment Glazyev poursuit une formule comportant un panier de devises (comme l'a suggéré Lissovolik). Autant qu'il comprenait la poussée révolutionnaire vers le petroyuan. Il décrit ainsi les ramifications industrielles :

"Étant donné que, comme nous venons de le dire, la Russie, l'Iran et le Venezuela représentent environ 40 % des réserves mondiales prouvées de pétrole, et que chacun d'eux vend actuellement du pétrole à la Chine pour du renminbi avec une forte décote, nous constatons que la décision de BASF de réduire définitivement ses effectifs les opérations de son usine principale de Ludwigshafen et de déplacer à la place ses opérations chimiques vers la Chine était motivée par le fait que la Chine sécurise l'énergie à des prix réduits, et non des majorations comme l'Europe.

La course au remplacement du dollar

L'un des principaux points à retenir est que les principales industries à forte intensité énergétique vont se déplacer vers la Chine. Pékin est devenu un gros exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) russe vers l'Europe, tandis que l'Inde est devenue un gros exportateur de pétrole russe et de produits raffinés tels que le diesel, également vers l'Europe. La Chine et l'Inde - membres du BRICS - achètent en dessous du prix du marché auprès d'un autre membre du BRICS, la Russie, et revendent à l'Europe avec un bénéfice considérable. Les sanctions? Quelles sanctions ?

Pendant ce temps, la course à la constitution du nouveau panier de devises pour une nouvelle unité monétaire est lancée. Ce dialogue à distance entre Glazyev et Pozsar deviendra encore plus fascinant, car Glazyev tentera de trouver une solution à ce que Pozsar a déclaré : l'exploitation des ressources naturelles pour la création de la nouvelle monnaie pourrait être inflationniste si la masse monétaire augmente également. rapidement.

Tout cela se passe alors que l'Ukraine – un immense gouffre à un carrefour critique de la Nouvelle Route de la Soie bloquant l'Europe de la Russie/Chine – disparaît lentement mais sûrement dans un vide noir. L'Empire a peut-être englouti l'Europe pour le moment, mais ce qui compte vraiment sur le plan géoéconomique, c'est la façon dont la majorité absolue du Sud global décide de s'engager dans le bloc dirigé par la Russie et la Chine.

 

La domination économique des BRICS+ n'est peut-être pas dans plus de 7 ans - quelles que soient les toxicités pouvant être concoctées par ce grand État voyou nucléaire dysfonctionnel de l'autre côté de l'Atlantique. Mais d'abord, lançons cette nouvelle monnaie.

Pepe Escobar est chroniqueur à The Cradle, rédacteur en chef à Asia Times et analyste géopolitique indépendant spécialisé dans l'Eurasie. Depuis le milieu des années 1980, il a vécu et travaillé comme correspondant étranger à Londres, Paris, Milan, Los Angeles, Singapour et Bangkok. Il est l'auteur d'innombrables livres; son dernier en date est Raging Twenties. Cet article a été initialement publié sur The Cradle .

 

 

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