Vouillé un peu d'Histoire

Le Crédit Suisse gére pour 1 500 milliard d'actifs, une autre banque est souvent citée la Deutsche Bank, les banques Françaises ont dévissées depuis le début de l'année d'environ 20 %.

On parle dans les milieux financier pour le Crédit Suisse d'un incident type Lehman Brothers responsable de la crise de 2008 celle ci gérait alors pour 639 milliards d'actifs.

Le problème est que le contexte est nettement différent, les risques ont été multipliés par 10 dans le système financiers, les bulles se sont multipliées et sont toutes prêtes à exploser en même temps (immobilier, actions, obligations, matières premières...) sur fond de surendettement général, des états, des particuliers, des entreprises, mais également sur l'effondrement des devises par rapport au dollar et un profil de guerre à l'horizon.

H.

Les cadres de Credit Suisse ont tenté ce week-end de rassurer leurs principaux clients et investisseur sur l’état des liquidités et sur les position de l’établissement Suisse, a rapporté dimanche le Financial Times.

La direction de Credit Suisse tente de rassurer malgré l'envolée des CDS https://t.co/sQvewXy34Y

— Jack Coeur (@Jack_Coeur) October 2, 2022

CDS : crédit default swap (couverture de défaillance, un genre de garantie sur la défaillance du bien acheté)

Ici elle augmente sur le Crédit Suisse car le danger est de plus en plus important, donc la défaillance plus grande.

Le défaut des CDS, ç'est qu'il ne faut pas de tout s'effondre car qui garantie les garanties !!!

Et le risque de crédit de CS a atteint des sommets records ce matin, dépassant 280 points de base à un moment donné, interdisant essentiellement à la société toute activité de banque d'investissement. C'est plus élevé que le risque de crédit de la banque négocié au plus fort de la crise de Lehman...

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De sérieuses rumeurs circulent sur une faillite bancaire majeure

Rumours are circulating that major bank Credit Suisse is on the brink of collapse – as if the global economy didn’t have enough problems already. https://t.co/8nEqLa7DZT

— Rupert Stone (@RupertStone83) October 2, 2022

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François Asselineau: « ALERTE ROUGE SUR LE SYSTÈME FINANCIER MONDIAL ! Crédit Suisse, 51000 salariés, N°2 des banques Suisses, est au bord de la faillite. En 15 ans, son action a perdu 96% de sa valeur. Il fait partie des 9 « Bulge Bracket » essentielles à la stabilité du système financier mondial. »

L'action CS est en baisse de plus de 5% dans les échanges avant commercialisation (ADR) pour atteindre un nouveau record ...

Secoué par des scandales à répétition,Crédit Suisse a souffert de 4 facteurs
situation géopolitique
resserrement des politiques monétaires
fin des mesures de soutien à l'économie pour le Covid19
mouvement de désendettement de ses clients,en particulier en Asie Pacifique

— François Asselineau (@UPR_Asselineau) October 2, 2022

Dans le monde des grands banquiers internationaux,beaucoup redoutent une "Pyramide de Ponzi" et un effondrement final de Crédit Suisse, de type Lehman Brothers.

Une faillite retentissante pourrait provoquer une tempête sur le système financier mondial,et cela au pire moment.

— François Asselineau (@UPR_Asselineau) October 2, 2022

Car le Comité européen du risque systémique(CERS),présidé par Christine Lagarde (BCE),vient d'émettre -pour la 1re fois en 12 ans- un «avertissement général» sur la stabilité du système financier face à l'envolée de l'inflation et des prix de l'énergiehttps://t.co/thPXp88yXI pic.twitter.com/c0V4cNrASN

— François Asselineau (@UPR_Asselineau) October 2, 2022

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Les parallèles entre 2008 et 2022 ne cessent de se renforcer. Il y a 14 ans, l’effondrement de Lehman Brothers a provoqué une énorme vague de panique sur les marchés financiers mondiaux et est largement considéré comme l’événement clé qui nous a plongés dans une horrible crise financière dont nous parlons encore aujourd’hui. Eh bien, maintenant, une banque encore plus importante semble être au bord de l’effondrement, et les analystes du monde entier sont profondément préoccupés par ce que cela signifiera pour le système financier mondial en cas de défaillance.

À l’heure actuelle, le « Crédit Suisse » est l’une des banques les plus importantes du monde entier. Si vous n’êtes pas familier avec le « Crédit Suisse », voici quelques bonnes informations de fond provenant de Wikipedia…

La « Crédit Suisse Group AG » est une banque d’investissement et une société de services financiers mondiale fondée et basée en Suisse. Basée à Zurich, elle possède des bureaux dans tous les principaux centres financiers du monde et est l’une des neuf banques mondiales « Bulge Bracket » fournissant des services dans les domaines de la banque d’investissement, de la banque privée, de la gestion d’actifs et des services partagés. Cette banque est connue pour sa stricte confidentialité bancaire et son secret bancaire. Le Conseil de stabilité financière la considère comme une banque d’importance systémique mondiale. Le « Crédit Suisse » est également le négociant principal et a le rôle de véritable contrepartie dans les transactions Forex de la FED.

Le « Crédit Suisse » est véritablement l’une des plaques tournantes centrales de l’ensemble du système bancaire international.

Si cette banque faisait faillite, les effets d’entraînement se feraient sentir très profondément dans littéralement toutes les nations de la planète.

Malheureusement, on rapporte que le « Crédit Suisse » pourrait être « au bord de l’effondrement » et on nous prévient que cette banque internationale s’effondre, cela pourrait provoquer « un choc similaire à celui causé par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers en septembre 2008 ”…

Les spéculations autour de l’avenir du géant bancaire suisse vont bon train depuis plusieurs mois sur les marchés, dans les milieux économiques et politiques, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La deuxième banque suisse et l’une des plus grandes banques du monde est en grande difficulté et se bat actuellement pour sa survie. Une issue négative risque de provoquer un choc similaire à celui provoqué par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers en septembre 2008. Cet événement a déclenché l’une des plus graves crises financières et économiques depuis la Grande Dépression.

Lorsque la banque « Lehman Brothers » s’est effondré en 2008, il avait 639 milliards de dollars d’actifs.

Fin 2022, le « Crédit Suisse » compte actuellement 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

L’effondrement du « Crédit Suisse » créerait une vague de panique qui ne ressemblerait à rien de ce que nous avons vu depuis la dernière crise financière.

Mais le nouveau PDG Ulrich Koerner insiste sur le fait que tout va bien…

Il y a eu beaucoup de mouvement autour du « Crédit Suisse » au cours du week-end. Vendredi, le PDG Ulrich Koerner a envoyé une note disant que la banque avait une « base de capital et une position de liquidité solides », tandis que les cadres supérieurs ont passé leur week-end à faire de leur mieux pour rassurer les grands clients, contreparties et investisseurs, selon le « Financial Times ».

Le message du PDG a également noté que la banque se trouvait à un « moment critique » alors qu’elle se prépare à une restructuration, dont les détails seront révélés le 27 octobre. On s’attend à ce que quelque 5 000 emplois soient supprimés, avec des actifs vendus. Certains analystes disent que ce ne sera pas suffisant, cependant. Selon un rapport de Bloomberg, le « Crédit Suisse » aurait besoin de 4 milliards de dollars supplémentaires, même après la vente d’actifs, pour financer la restructuration, une augmentation de capital étant présentée comme l’option la plus probable.

Les marchés croient-ils ce que Koerner essaie de leur faire croire ?

Non.

Les crédit default swaps du « Crédit Suisse » ne cessent d’aller dans la mauvaise direction, ce qui signifie que les investisseurs commencent à devenir vraiment, vraiment nerveux…

Les Crédit Default Swaps, ou CDS, du « Crédit Suisse », un instrument dérivé qui permet à un investisseur d’échanger son risque de crédit avec un autre investisseur, ont bondi vendredi, reflétant la perception du marché d’un risque croissant. Il se rapproche désormais des sommets atteints lors de la crise financière de 2008, qui avait vu la banque d’investissement américaine Lehman Brothers faire faillite.

À ce stade, presque tout le monde se rend bien compte que ça sent le roussi !

Et il ne faudra certainement pas grand-chose pour déclencher une hystérie généralisée.

C’est une période si inquiétante pour l’Europe. L’UE se dirige vers la pire crise énergétique qu’elle n’ait jamais connue, le marché obligataire commence à devenir fou, et maintenant des institutions financières géantes telles que le « Crédit Suisse » sont fortement ébranlées.

Martin Armstrong a récemment été interviewé par Greg Hunter, et il a déclaré avec audace qu’une « crise bancaire va commencer en Europe« …

Alors, l’Europe pourrait-elle aspirer le reste du monde dans le chaos ? Armstrong dit : « Oh, absolument. L’Europe est le véritable problème. . .La crise bancaire commencera en Europe. . .La dette s’effondre. Ils n’ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Là-bas, le marché de la dette mine la stabilité de toutes les banques. Vous devez comprendre que les réserves sont liées à la dette publique, et c’est là que le naufrage va se déclencher. Oui, le marché boursier (américain) baissera à court terme. Nous ne sommes pas confrontés à un événement de 1929 ou à une chute de 90% ici. . .Les Européens, probablement d’ici janvier 2023, alors que cette crise en Ukraine s’intensifie, n’importe qui avec un demi-cerveau va prendre tout l’argent qu’il a et le faire venir ici.

Je ne suis pas aussi optimiste quant aux marchés financiers américains qu’Armstrong semble l’être.

Oui, l’Europe est actuellement en plus mauvais état, mais les choses commencent à se dégrader assez rapidement chez nous aussi.

En fait, nous venons d’assister au pire mois pour les actions américaines depuis les tout premiers jours de la pandémie…

Septembre a été un mois horrible pour les actions. Le « Dow Jones » a chuté de près de 9 %, sa pire baisse mensuelle depuis mars 2020, lorsque les confinements liés à la pandémie ont commencé aux États-Unis. L’indice a également terminé vendredi profondément dans le rouge.

Dans l’ensemble, c’est la toute première fois que le « Dow Jones Industrial Average » est en baisse pendant trois trimestres consécutifs depuis 2015.

Et c’est la toute première fois que le S&P 500 et le Nasdaq sont en baisse pendant trois trimestres consécutifs depuis 2009.

Beaucoup de gens semblent encore penser que les choses vont « revenir à la normale » très bientôt, et malheureusement, toutes ces personnes se trompent.

La vérité est que nous sommes juste au bord du précipice du genre d’effondrement historique dont je vous parle depuis des années maintenant.

Nos dirigeants ont longtemps fait avec, mais maintenant ils ne savent plus quoi faire.

Il fallait bien que cela arrive un jour tout particulièrement en Europe, mais bientôt je vous l’affirme à nouveau, ce krach financier mondial nous atteindra directement aussi.

Alors accrochez vos ceintures de sécurité, car nous allons vivre une véritable cascade d’imprévus !

Source: theeconomiccollapseblog

Les actions du Credit Suisse ont atteint un niveau record et le CDS a atteint un niveau record après l'échec de la lettre du PDG

COTE USA : Dollar, dette, fonds de pensions :

Investing.com – La paire EUR/USD a été malmenée hier, rejoignant un creux de 20 ans à 0.9570, plombée par l’écroulement de la Livre et l’envol du Dollar.

Mais la monnaie européenne fait aussi (et surtout) les frais d’un contexte et de perspectives économiques particulièrement dégradées, notamment en ce qui concerne les échanges extérieurs, comme l’a expliqué Nordea dans une note publiée hier :

"L'Europe a récemment été l'épicentre d'une tempête parfaite sur les marchés de l'énergie. Le choc des prix de l'énergie a et continuera d'avoir un impact sur le secteur industriel, entraînant un choc négatif des termes de l'échange pour la zone euro. Les biens qui étaient auparavant produits en Europe devront désormais être importés de pays étrangers où les prix de l'énergie n'ont pas augmenté autant qu'en Europe (USA, Chine). La détérioration des termes de l'échange plaide en faveur d'un euro plus faible."

Or, Nordea a aussi souligné que la situation politique en Europe est telle que cette chute de l’Euro pourrait déboucher sur un risque existentiel pour la monnaie unique :

"La fragmentation politique en Europe a augmenté avec des partis politiques éloignés du centre qui remportent les élections - regardez l'Italie et la Suède, a expliqué Nordeau, qui a prévenu que « l'euro est un projet politique et si les politiciens de l'UE ne s'entendent soudainement plus, alors nous pourrions voir l'existence de l'euro remise en question - comme cela a été le cas pendant la crise de l'euro de 2010".

Enfin, en ce qui concerne les prévisions à plus court terme de Nordea, la banque a noté qu’une rupture de l’Euro Dollar sous le seuil de 0.95 ouvrirait la voie à un rapide plongeon vers 0.90.

Source

Le dollar vampirise toutes les devises sauf le rouble Russe qui résiste assez bien. Pour moi ce n'est que du provisoire pour le dollar, car si l'un des pays allié s'effondre l'effet domino suivra et ceci est sur le point d'arriver. (par les banques)

La liste suivant représente tous les alliés USA, toutes les monnaies dégringolent très très sensiblement.

Graphique : USD vers EURO

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BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) Maintient du Rouble Russe, les monnaies sont moins impactées)

La Deutsche Bank et le Credit Suisse plongent davantage en ce moment que lors de la crise financière de 2009. Il y a tellement d’indicateurs de marché qui montrent que nous nous dirigeons vers une crise financière majeure !!

@PlanetPonzi

— James Melville (@JamesMelville) October 1, 2022

"Le stress du crédit est critique": BofA avertit que la Fed est sur le point de casser le marché des obligations d'entreprise

Les actions américaines ont terminé en hausse mercredi, terminant juste après les sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a fait un grand retour depuis son creux de 2022 alors que la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle achèterait des obligations pour stabiliser ses marchés financiers, la banque a souligné qu'elle ne cherchait pas à réduire les coûts d'emprunt du gouvernement à long terme. Au lieu de cela, il a cherché à gagner du temps pour éviter un cercle vicieux dans lequel les fonds de pension doivent vendre immédiatement des gilts pour répondre aux demandes de liquidités.

"À un moment donné ce matin, j'ai eu peur que ce soit le début de la fin", a déclaré un banquier senior basé à Londres, ajoutant qu'à un moment donné mercredi matin, il n'y avait pas d'acheteurs de gilts britanniques à long terme. « Ce n'était pas tout à fait un moment Lehman. Mais ça s'est rapproché. Le mouvement quotidien des gilts à long terme était sans précédent, les banques d'investissement insistant pour que la BOE intervienne.

On s'attendait à ce que s'il n'y avait pas d'intervention aujourd'hui, les rendements des gilts auraient pu grimper à 7-8% contre 4,5% ce matin et dans cette situation, environ 90% des fonds de pension britanniques seraient à court de garantie.

Cette décision a stabilisé la livre sterling, mais le programme d'achat d'obligations de 65 milliards de dollars de la Banque d'Angleterre provoquera un chaos politique pour le nouveau gouvernement Truss et sa chancelière. Le mouvement devant être inflationniste à un moment où l'inflation est déjà élevée

Du jour au lendemain, le Dow Jones a bondi de 1,88%, le S&P 500 a augmenté de 1,97% et le Nasdaq Composite a augmenté de 2,05%. Le Dow Jones et le S&P 500 ont mis fin à une séquence de six jours de défaites.

La reprise a été généralisée dans tous les secteurs. Le secteur de l'énergie s'est redressé alors que les prix du pétrole ont augmenté de 4,7 % mercredi à la suite de baisses inattendues des stocks de brut et de carburant aux États-Unis, l'emportant sur la pression à la baisse exercée par la force continue du dollar américain.

Dans l'actualité biotechnologique, Biogen a bondi de 40%, ajoutant environ 15 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la société, après que la société a déclaré que son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer avait considérablement ralenti la progression de la maladie à la suite d'une vaste étude. Son partenaire dans l'étude, la société pharmaceutique japonaise Eisai, a augmenté de 17% dans les échanges de Tokyo.

Une valeur aberrante notable était Apple, qui était en baisse d'environ 1,3% après un rapport de Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, a déclaré que la société de technologie abandonnait ses plans pour augmenter la production de nouveaux iPhone après que la demande ait été inférieure aux attentes.

Les investisseurs de Wall Street sont restés inquiets que les investisseurs n'aient pas intégré un ralentissement des bénéfices et l'impact des hausses de taux de la Réserve fédérale. Des bouleversements significatifs sur les marchés des taux et des changes continuent de faire craindre que "quelque chose ne va se casser".

L'investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller a commenté mercredi lors du sommet des investisseurs de CNBC à New York comment il pense qu'il y aura un atterrissage brutal d'ici la fin de 2023. Je ne connais pas le moment, mais certainement d'ici la fin de '23.

Dans l'actualité monétaire

L'indice $ US Dollar a baissé de 1,2 % avec un rallye de la livre sterling.

Le yuan chinois s'est légèrement redressé après être tombé à un plus bas en 14 ans face au dollar mercredi malgré les efforts de la banque centrale pour endiguer la chute

Du jour au lendemain, un dollar australien s'est renforcé en achetant 65,27 cents américains (mer: 64,34 cents américains), 59,96 pence sterling, 94,03 yens et 67,05 centimes d'euro.

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L'intervention de la Banque d'Angleterre effacée aujourd'hui à Wall Street